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私人银行部理财经理

 
岗位信息
  • 更新时间:2016-01-15
  • 学历:大专
  • 工作地点:广东省-深圳市
  • 语言要求:英语
  • 工作年限:
  • 招聘人数:30
  • 月薪:面议
  • 性质:私营企业
岗位要求

1. 通过对高端客户(私人及机构)的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;通过渠道开发高净值客户;

2. 通过对客户的综合理财需求分析,为高净值客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议;

3. 通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

4. 客户信息管理,建立更新客户档案资料,完善信息档案管理工作。收集并统计金融市场信息和客户建议并及时整理,为公司提供合理的建议;

5、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务

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